4 Phương pháp đầu tư chứng khoán hiệu quả cho nhà đầu tư cá nhân – Stock Farmer

I. Phương pháp đầu tư theo đà tăng trưởng

Đầu tư theo đà tăng trưởng hay còn gọi là kế hoạch Smart Money là chiêu thức dựa vào mức giá của CP trong quá khứ để định khoảng chừng tăng giá của CP trong những lần thị trường có nhịp sóng tăng .

Từ đó, nhà đầu tư sẽ xác định được khoảng thời gian tối ưu để mua – bán cổ phiếu.

Thị Trường chứng khoán lúc bấy giờ có đến hơn 1500 mã CP khác nhau, mỗi một CP lại có những tiềm năng tăng trưởng riêng .
Chiến lược Smart Money sẽ được triển khai dựa vào cách chọn hạng mục đầu tư hiện đang có đà tăng trưởng tốt .
Khi đã xác lập được những CP đang trong đà tăng trưởng, bước tiếp theo nhà đầu tư cần chọn thời gian đầu tư thích hợp để tối ưu hóa doanh thu. Theo đó, thời gian mà nhà đầu tư nên đặt lệnh mua là :

• Cổ phiếu cần mua đang nằm trong vùng tích lũy ( vùng tích góp là gì )
• Khi cổ phiếu tích lũy lượng đủ một lượng nhất định sẽ có cơ hội tăng bật giá. Đó chính là cơ hội cho nhà đầu tư cá nhân kiếm lời

II. Phương pháp đầu tư giá trị

Đầu tư giá trị là một phe phái trong nghiên cứu và phân tích cơ bản. Đầu tư giá trị là tìm mua những CP thấp hơn giá trị thực của CP, và đợi thị trường nhận ra và thu về doanh thu .
Đầu tư giá trị là một kế hoạch đã được chứng tỏ hiệu quả trong lâu bền hơn, và mang lại nhiều doanh thu cho nhà đầu tư khi tham gia kinh doanh thị trường chứng khoán .
Nhà đầu tư giá trị đầu tư vào CP giá cả trên thị trường thấp hơn giá trị thực. Sở dĩ có thực trạng như vậy đến từ những nguyên nhâu sau

• Tâm lý đám đông: Khi cổ phiếu tăng giá, hàng loạt nhà đầu tư nhảy vào tranh mua, và khi cổ phiếu giảm giá họ lại tranh nhau bán bất chấp, khiến giá cổ phiếu rơi xuống mức quá thấp
• Bóng bóng và sụp đổ: Thường sau 1 bong bóng thì thị trường chứng khoán sẽ sụp, kéo theo nhiều hệ lị domino cả tâm lý nhà đầu tư và hoạt động kinh doanh
• Cổ phiếu không được chú ý: Những cổ phiếu vốn hóa nhỏ, thanh khoản thấp bị nhà đầu tư bỏ quên
• Tin tức xấu: Những tin tức xấu ảnh hưởng mạnh đến giá của cổ phiếu, thậm chí của thị trường chứng khoán khiến giá cổ phiếu rơi mạnh như vụ Biển Đông hay Bầu Kiên
• Bộ phận nào đó hoạt động kém: Điều này có thể khiến lợi nhuận giảm sút, hoặc hiệu quả tệ đi, khiến giá cổ phiếu giảm ví dụ như Cocacola sản xuất loại mới không thành công, khi đó chỉ cần thanh lý bộ phận đó thì lợi nhuận cải thiện và giá sẽ tăng
• Thấp hơn kỳ vọng của thị trường hay nhà phân tích
• Chu kỳ: Ở đây có thể là chu kỳ của cả nền kinh tế tác động đến thị trường chứng khoán, hoặc chu kỳ ngành.

III. Phương pháp đầu tư CANSLIM

CANSLIM là từ viết tắt của một chiêu thức đầu tư trên đầu tư và chứng khoán do Willam O’neil tăng trưởng .
O’neil là nhà sáng lập đồng thời là quản trị của tờ báo Investor’s Business Daily, một tờ báo kinh tế tài chính của giới đầu tư. Đồng thời là người đứng đầu một tổ chức triển khai điều tra và nghiên cứu đầu tư, William O’neil và Company, Inc .
Trong quy trình điều tra và nghiên cứu những CP có doanh thu cao nhất từ năm 1953 – 1985, O’neil đã tìm ra một mạng lưới hệ thống những đặc tính chung của những CP này .
Những đặc tính mấu chốt cần tập trung chuyên sâu vào được tóm tắt trong từ viết tắt CANSLIM .

C – Current quaterly earnings per share – EPS (Tỉ suất lợi nhuận trên cổ phần) quí hiện tại

A – Annual earings growth – tăng trưởng doanh thu hằng năm
N – New products, New Management, New Highs – loại sản phẩm mới, quản lí mới, mức giá mới
S – Share outstanding – số lượng CP lưu hành
L – Leading industry – Cổ phiếu đứng vị trí số 1 ngành
I – Institutional Sponsorship – sự ủng hộ của những định chế kinh tế tài chính
M – Market direction – khuynh hướng thị trường
Mặc dù không phải là một công cụ nghiên cứu và phân tích kĩ thuật, nhưng quy mô CANSLIM đã tích hợp những khái niệm của cả nghiên cứu và phân tích kĩ thuật lẫn cơ bản .
Phương pháp này được trình diễn cụ thể trong cuốn “ Làm cách nào để kiếm tiền trên kinh doanh thị trường chứng khoán ” – WILLIAM O’NEIL .

IV. Phương pháp đầu tư tăng trưởng

Fisher chính là cha đẻ của học thuyết đầu tư tăng trưởng và là một trong những người có tầm ảnh hưởng tác động lớn nhất mọi thời đại trên kinh doanh thị trường chứng khoán với cuốn sách nổi tiếng “ Cổ phiếu thường, Lợi nhuận khác thường ” .
Fisher đã chỉ ra cho những nhà đầu tư phương pháp tìm nguồn thông tin xác nhận để đầu tư với rủi ro đáng tiếc thấp nhất nhưng thu doanh thu cao nhất. Đối với cá thể ông “ để đầu tư thành công xuất sắc, thông tin luôn có một vai trò nhất định để ra quyết định hành động có hay không nên bỏ vốn ” .

Nguồn thông tin đó không nằm trên Phố Wall nơi chứa đựng vô số những cơn đồng bóng, những mốt nhất thời khiến chúng ta không thể xác định nổi đâu là giá trị thực của một cổ phiếu.

Không chạy theo đám đông, thay vào đó tìm kiếm, nghe ngóng nguồn thông tin từ những đối tác chiến lược, đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu, ngân hàng nhà nước cho vay, những người mua … của công ty tiềm năng, đó mới chính là nơi để tất cả chúng ta kiếm tìm những nguồn thông tin thiết yếu giúp đưa ra nhận định và đánh giá đúng mực .
Bên cạnh giải pháp ” lời đồn đại ”, ông cũng chỉ ra rằng có hai cách để thu được doanh thu đầu tư lớn nhất : “ Thứ nhất là mua CP khi thị trường đi xuống và đợi lúc thị trường phục sinh hoặc vận dụng cách thứ hai ít rủi ro đáng tiếc hơn và doanh thu tiềm năng lớn hơn, đó là đầu tư vào 1 số ít công ty đang tăng trưởng liên tục và thu doanh thu hàng năm ” .

Source: https://mix166.vn
Category: Tài Chính