IPO Techcombank: Cổ phiếu sẽ được định giá ở mức cao nhất 128.000 đồng, huy động 922 triệu USD

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) sẽ được định giá để chào bán cổ phần ở mức cao nhất, dự kiến sẽ huy động được khoảng 922 triệu USD và trở thành thương vụ IPO lớn nhất Việt Nam, nguồn tin của Reuters tiết lộ.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) sẽ được định giá để chào bán cổ phần ở mức cao nhất, dự kiến sẽ huy động được khoảng 922 triệu USD và trở thành thương vụ IPO lớn nhất Việt Nam, nguồn tin của Reuters tiết lộ.

Techcombank – ngân hàng cho vay khu vực tư nhân lớn nhất tại Việt Nam dự kiến sẽ chào bán 164 triệu cổ phần, tương đương 14,1% vốn chủ sở hữu ở mức cao nhất 128.000 đồng/cổ phần (5,62 USD), so với mức giá thị trường 120.000-128.000 đồng, nguồn tin từ Reuters cho biết.

 IPO Techcombank dự kiến huy động được 922 triệu USD. Ảnh: Bloomberg

Với mức giá này, Techcombank sẽ huy động được khoảng 21.000 tỷ đồng (tương đương 922 triệu USD) trong đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và trở thành thương vụ IPO lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, vượt con số 708 triệu USD trong đợt IPO của Vincom Retail vào tháng 10 năm ngoái.

Ở mức cao nhất, IPO sẽ định giá Techcombank vào khoảng 6,5 tỷ USD và ngân hàng này sẽ nằm trong số 10 công ty niêm yết lớn nhất Việt Nam. Techcombank sẽ niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE).

Quỹ Dragon Capital, quỹ Chính phủ Singapore (GIC), và quỹ Fidelity của Mỹ đều đang đàm phán để trở thành nhà đầu tư chủ chốt.

Tháng 3 năm nay, quỹ đầu tư Warburg Pincus của Mỹ đã đồng ý đầu tư hơn 370 triệu USD vào ngân hàng này và trở thành thương vụ đầu tư cổ phần tư nhân lớn nhất của quỹ tại Việt Nam.

Nhờ nhu cầu lớn, các nhà đầu tư chủ chốt chiếm đến khoảng 76% cổ phần IPO được phân bổ, cao hơn nhiều so với các đợt IPO khác. Morgan Stanley, Chứng khoán Bản Việt và Ngân hàng Deutsche là 3 bên tư vấn cho thương vụ này.

Theo báo cáo quản trị của Techcombank năm 2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã: MSN) nắm gần 175 triệu cổ phiếu Techcombank, xấp xỉ gần 15% cổ phần.

Chủ tịch Techcombank, ông Hồ Hùng Anh vừa mới từ chức Phó Chủ tịch tại Masan mới đây. Trong khi đó Phó Chủ tịch Techcombank, ông Nguyễn Đăng Quang hiện vẫn đang là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan.